2024-03-21
2023年头，欧洲国度逐步将成长再生能源视为区域平安计谋一环，此中又以光伏最为显著。但是，因客岁上半年市场过度乐不雅预期全年光伏需求而年夜量拉货，加上中国厂家销价竞争，致使客岁下半年最先呈现组件库存聚积问题，组件现货价钱也从2023年1月的每瓦0.238美元跌至12月的0.13美元，跌幅近45%，反应出整体光伏市场供过在求的景象。欧洲首要国度市场概况与政策不雅察欧洲为全球暨中国以后的第二年夜光伏市场，2023年光伏组件需求约为89GW，本年则有望增添至97-115GW，整体成长幅度为20%摆布。此中德国、西班牙、波兰与意年夜利为欧洲地域前四年夜光伏市场，Infolink预估上述四国本年的光伏组件需求，别离为德国17.5-19.5GW、西班牙11.5-12.5 GW、波兰7.5-8.5GW和意年夜利5-6.2GW，四者需求总合约占欧洲市场需求42%，故以下将针对上述四国的装机景象、本年光伏组件需求和政策成长进行不雅察。德国德国联邦收集局(Bundesnetzagentur)统计， 2023全年新增14.26GW光伏装机，超越全年设定装机方针，增量首要来自户用的屋顶型与阳台型光伏，反应出德国的刺激性政策在拉抬需求方面的有用性。至2023年末，德国的积累装机来到81.8GW，比拟2030年的215GW装机方针完成约38%，平均换算每一年须告竣19GW的新增装机，因为德国最近几年来的装机表示始终位在欧洲国度前段班，加上当局政策鼎力撑持光伏成长，阐发达方针可能性高。政策方面，德国客岁提出多项刺激性政策，藉此刺激散布式项眼光伏需求，也提拨41亿欧元预算用在补助本土光伏原材料和组件出产，试图强化本土供给链出产能力。但是，德国宪法法院在客岁十一月中鉴定，联邦当局将未利用的防疫举债资金投入绿能财产打算支出，背反「债务减速机制(debt brake)」，使得600亿欧元预算遭法院冻结，联邦当局是以面对财务预算缺口。为化解财务僵局，联邦当局删减「天气与转型基金(KTF)」与光伏补助预算，可能影响光伏的补助支出，也减弱强化本土光伏产能的补助能力。不外联邦内阁也在客岁八月经由过程「光伏揽子打算(Solarpaket)」草案，将在本年二月与三月依序送交至德国联邦议会与欧洲议会进行表决，今朝预估将来德国可能以简化光伏并网法式、增添光伏标案或供给案场地盘做为刺激性政策主轴。西班牙西班牙电网公司Red Eléctrica统计，2023年全年西班牙共新增约4.7GW光伏装机，截至本年一月，西班牙积累装机已超出25GW，比拟2030年的76.4GW装机方针完成近33%，平均每一年需新增最少7.4GW装机才有望如期达标。西班牙在刺激自用室第光伏需求方面比拟德国较不较着，首要是以公共举措措施光伏装机为主，透过「中兴、转型和回复复兴打算(RTRP)」增添公共举措措施的光伏装机量，和藉由「来世代基金(Next Generation Funds)」补助自用室第装机，据统计，今朝公共举措措施占总光伏装机量60%；工商范畴占27%；室第自用占13%，但是，西班牙在购电和谈(PPA)方面处在欧洲领先地位，较轻易吸引开辟商前去投资，同时年夜型项目也延续增添，但也存在些许挑战有待降服，例如项目许可申请时候太长、当局行政效力较低和专业光伏手艺人力欠缺等问题，加受骗地农人抗议农地装设光伏可能冲击农业表示，影响集中式项目成长。不外整体而言，西班牙还是欧洲极具潜力的市场之一，本年需求比拟客岁有望成长28-32%。波兰波兰能源监管局(Institute for Renewable Energy, IRE)统计，2023年1至11月共新增约4.2GW光伏装机，截至客岁十一月，波兰积累装机快要16.4GW，比拟2030年的27GW装机方针完成61%，是全欧洲今朝光伏装机方针达标率最高的国度，平均每一年需新增最少1.6GW装机才可如期达标，若按波兰今朝的装机速度而言有望提早达标。波兰光伏需求成长稳健，首要驱动力为「波兰2040能源政策(Energy Policy of Poland until 2040, PEP2040)」，更藉此成为欧洲区域光伏装机达标率最高的国度。2023年波兰光伏需求亮眼的主因之一在在客岁四月启动的第五轮「我的电力(Mój Prąd)打算」，顺遂刺激屋顶型光伏需求，截至客岁九月底，波兰50kW以下的散布式装机数量已跨越130万，全国约有四分之一住户安装屋顶型光伏，专责单元也暗示不解除将来可能扩年夜补助预算。今朝认为波兰在成长地面型项目也极具潜力，加上致力在晋升波兰绿能占比的Donald Tusk在客岁底就任总理，本年若延续提出多项刺激性政策，有望拉抬波兰市场的光伏需求，预估波兰本年需求比拟客岁有望成长约31%。意年夜利2023年散布式光伏装机增添首要归因在「2023年嘉奖津贴(2023Superbonus)」，该嘉奖供给装设光伏用户90%的税率抵免，虽比起2022年的Superbonus110%税率减免较着降落，但同样成功刺激屋顶型光伏需求，据统计，客岁上半年意年夜利装机约有47%来自散布式项目。但是，2023Superbonus税率抵免将在本年起调降至70%，不雅察意年夜利进口中国光伏组件资料，客岁四时度比拟前三季度拉货已有较着降落，季度环比平均降落约60%，显示税率减免调降确切冲击散布式项目需求。固然意年夜利当局2023年公布耽误「Detrazione 50%」至2024年末，鼓动勉励住户安装光伏面板与储能系统，每户最高可享有50%的所得税减免，但阐发带来的需求刺激较不足Superbonus显著。整体而言，虽预估意年夜利本年应可保持必然需求量能，但如果没法提出其他刺激性政策、简化并网审查法式和改良电网输送，需求较难呈显著成长，或可藉由扩年夜农电成长与其他年夜型项目刺激光伏需求。今朝估量意年夜利2030年装机方针达标率约为36%，平均每一年需新增最少7.3GW装机，持久而言仍有相当年夜的光伏需求，但如果要加快光伏装机速度，仍需不雅察上述问题可否取得改良。综不雅2024年一季度至上半年欧洲市场概况，因为一季度受冬季与装机人力欠缺影响，为欧洲传统拉货淡季，需求可能是以遭到影响，但近期欧洲分销商加速组件库存消纳速度，阐发库存去化快速将使欧洲拉货补库，有望在必然水平上支持本年一季度的欧洲市场需求。但是就持久需求方面，欧洲平均电价从2022年9月的每MWh438欧元高点，跌落至2023年12月的每MWh 84欧元，跌幅跨越80%，可能影响终端利用者对光伏的需求水平，致使本年上半年较难重现客岁同期的需求热度，加上部门国度并网审查流程与权要主义仍未获较着改良，使得装机速度难以快速增加，加上逐年增添的基期，整体成长率呈放缓趋向。而就全年需求而言，跟着2、三季度步入欧洲市场传统拉货旺季，和市场需求最先由PERC转而利用TOPCon，欧洲市场有望保持必然水平需求，后续跟着四时度淡季到来则可能呈现拉货动能下修的正常景象。而就全年需求而言，跟着2、三季度步入欧洲市场传统拉货旺季，和市场需求最先由PERC转而利用TOPCon，欧洲市场有望保持必然水平需求，后续跟着四时度淡季到来则可能呈现拉货动能下修的正常景象。整体而言，欧洲库存消纳快速有望在本年一季度保持必然需求量能，但没法重现客岁同期的拉货年夜潮；下半年随电池手艺由P转N，需求有望反弹，本年需求同比客岁有机遇成长最少15%。瞻望持久需求，因为大都欧洲国度欲告竣2030年装机方针，但今朝大都国度达标率仍未跨越40%，反应出加速装机速度的火急性，加上净零已成为欧洲大都国度甚至欧盟的能源成长方针，持久需求有望延续走昂。来历：InfoLinkConsulting-lol赛事外围网站
